☐ 渡邉FP事務所
代表 渡邉 薫 AFP 2級ファイナンシャル技能士 相続診断士
大阪市東成区中本3丁目16-11 杉浦ビル２０３号室
e-mail kaoru-wa@nifty.ne.jp
各ライフプラン（就職、結婚、子育て、住宅購入、セカンドライフ）に沿った、資産形成、年金、相続などご相談を承ります。
＊こんなお悩みに…
「結婚して家計のやり繰りはどうしたら？」
「子どもの教育費どう準備していけば？」
「住宅購入を考えているが、住宅物件は？住宅ローンは？どうしてら？」
「そろそろセカンドライフの生活設計を考えたいが？」
「会社で確定拠出年金の制度があるがどのように運用して良いかわからない？」
「不動産があるがどう子どもたちに、どう相続させれば良いのか？」
など、お金の悩みを解決します。
〇相談の流れ
▶事前受付
・電話、メール、SNSを通じてご相談内容、ご相談のご予約をお申込み下さい。
↓
▶初回ご相談
・初回相談（90分程度） 3,300円（税込）
↓
・お悩みの解決に向けたご提案・ご説明・見積り提示
ご相談内容により 8,800円から22,000円（税込み）
＊相談内容、各種公的手続きの内容により、別途料金を頂くことがあります。
・解決の提案は進む。（初回の3,000円控除した金額で進めます。）
↓ 解決に向けた提案の実施へ進む
▶解決に向けた提案実施
【相談事項の目安の価格】（税込）
・キャッシュフロー表の作成、個人バランスシート（資産構成表）
をなどの作成 22,000円
・家計簿の作成 11,000円（1カ月分）
・家計の見直しの提案 8,800円
「将来設計を考えうえで、現在のスタート時点を示すものです。」
「資産形成をして行くうえで、これでから将来の像が見えてきます。」
・教育資金のアドバイス 8,800円
・住宅ローンのアドバイス 11,000円
・NIISA,イデコ、確定拠出年金などのアドバイス 8,800円
・セカンドライフの生活費、年金、介護などのアドバイス 8,800円
・生命保険（生命、医療、貯蓄型など）、損害保険（火災保険、自動保険）
の見直しアドバイス 8,800円
・相続のご相談 分割のアドバイス、相続対策など 11,000円
（不動産登記、遺言書作成、代理手続きなど別途費用が掛かります。）
・セミナー・イベント企画
資産運用の基本セミナーや教育資金の準備、セカンドライフ年金セミナーなど
承っております。 内容により要相談
〇ライフプラン見守りサービスプラン
・家計見直し、家計簿作成、資産管理を年間で寄り添いアドバイスします。
年間顧問料 88,000円
〇法人社員さん福利厚生サポートプラン
・家計見直し、家計簿作成、資産管理を年間で寄り添いアドバイスします。
・社員さん家計のアドバイスを会社、会社近隣で受けられます。
年間顧問料 88,000円～
（社員人数・内容により要相談）
お気軽にご相談下さい。
【お問い合わせ】
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